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【操盘必读】财经早知道

2022-08-12 09:00 来源:约牛股票

宏观经济

1、央视新闻:7月以来,长江流域大部降雨量较常年同期偏少3-7成,部分地区旱情快速发展。水利部决定于8月11日12时,启动针对安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市的干旱防御Ⅳ级应急响应。

 

2、中新网:旧金山联邦储备银行行长戴利表示,美联储目前在对抗高通胀的斗争中“宣布胜利”还为时过早,不排除美联储在9月政策会议上连续第三次加息0.75个百分点,但她初步支持美联储放缓加息步伐,称9月加息0.5个百分点是她的基本立场。

 

3、IEA:7月,全球石油供应量达到疫情爆发后的最高水平,达到1.005亿桶/日。预计2022年全球石油供应将增加480万桶/日至1亿桶/日。欧佩克国家减产执行率为523%,俄罗斯为719%。

 

4、证券日报:伴随着猪价出现上涨趋势,A股生猪养殖企业7月份经营状况传出好消息。温氏股份猪产品销售收入同比增长50.97%,唐人神生猪销售收入同比增速达106.75%。业内称,下半年猪价运行预计将强于上半年,从业绩改善预期来看,上市猪企有望盈利,但恐难以实现年度扭亏为盈。

 

行业观察

1、折叠屏手机持续扩容、三星计划将销量提升至五成以上

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折叠屏手机产品正在加速迭代。据报道,8月10日,三星电子正式推出了旗下新一代折叠屏手机——三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。而今年以来,华为、小米等厂商均提升折叠屏更新速度,扩充品类,这意味着折叠屏手机品类持续扩容。三星电子移动通信部门总裁卢泰文在当日表示,争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。

点评:8月11日,Strategy Analytics发布二季度全球折叠屏智能手机市场数据显示,中国智能手机品牌有望占据亚太地区折叠屏智能手机出货量的一半。三星在全球领跑市场,到目前为止,华为、OPPO、vivo、荣耀和小米在中国以外的市场份额有限,但仍在努力赶超。随着折叠屏智能手机逐渐获得市场认可,各大手机厂商都将折叠屏手机视为扩大自家高端市场份额的契机。除了三星,华为、OPPO、小米和vivo都已引入合作方,在折叠屏铰链、材料等方面不断升级。

 

2、领跑全球、中国网络安全市场规模持续大增

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据报道,IDC数据显示,2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元,并有望在2026年增至2875.7亿美元,五年复合增长率(CAGR)为11.3%。聚焦中国市场,2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元,全球占比约为11.1%,五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球,五年CAGR近全球两倍,市场前景广阔。

点评:我国高度同样重视网络安全。《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》共同形成了网络安全法律领域的“三驾马车”。“数据安全”也成为“十四五规划”部署的关键领域,并连续两年被写入政府工作报告。

 

3、充电桩数量保持高增长、机构看好设备和运营企业

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中国充电联盟最新公布数据显示,今年1至7月,充电基础设施增量为136.2万台,公共充电桩增量同比上涨199.2%,私人充电桩同比上升390.1%。充电桩持续保持高速增长的态势。此外,特斯拉、吉利、小鹏、蔚来等车企也纷纷宣布,将加码布局超级充电桩。

点评:充电桩建设通常超前于新能源汽车发展,当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。

 

4、特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增

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特斯拉日前宣布,将在今年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。据光大证券殷中枢测算,在特斯拉的技术引领下,预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh,在动力电池中的渗透率达到22%。

点评:天风证券孙潇雅指出,圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理。根据镀镍环节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢。预镀镍的镀层更均匀,可以大大提升冲压后电池壳的多项关键指标。在需求高增背景下,供给端仅日韩少数厂家有量产能力,且扩产保守,或为国内企业带来市场机遇。

 

5、苹果或依托UWB技术大幅扩充智能家居产品线、UWB市场望加速爆发

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据媒体报道,有消息称苹果今年会依托自家UWB(超宽带)技术,大举进入智能家居市场。业内人士称,可能在未来两年内大幅扩展其智能家居产品线,至少有四种新的智能家居设备在其实验室中。包括新的HomePod模型,及更新的HomePod mini。另外两个设备代表了该公司的全新产品,一个是将iPad与扬声器结合在一起的厨房配件,另一个则是将苹果电视、摄像头和HomePod的功能整合到一个客厅设备中。业内人士表示,苹果可能会在明年年底或2024年初发布这两款产品中的一款。

点评:苹果此前已将UWB应用于iPhone及Airtag等诸多产品线中,在WWDC2022(苹果全球开发者大会)上苹果再次探索UWB新功能,包括AR及免提等多种功能的应用。随着苹果在智能家居领域的拓展,UWB技术应用场景望进一步打开,相关产业链将加速成长。据ABI Research分析,到2026年,支持UWB的设备出货量将从2020年的1.43亿台增长到超过13亿台。 

 

【热点数据】

>电子、化工等板块个股获机构扎堆关注

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据统计,近一周(8月5日至8月11日),66家机构合计进行评级1134次,510家上市公司获得“买入型”评级(买入、增持、强推、推荐)。分行业来看,电子、基础化工、医药生物、机械设备股近期最受机构关注,机构评级个股数量均超过40家。机构评级的电子行业个股中,25股获得机构首次覆盖,鹏鼎控股(002938)+6.01%、显盈科技(301067)-1.07%、景旺电子(603228)-1.22%的机构一致预测上涨空间超过25%。其中,共计105股获3次及以上机构评级。其中,中望软件(688083)-0.69%以23次评级居于首位;东方电缆(603606)-0.50%、贵州茅台(600519)+1.65%、九洲药业(603456)+3.25%等个股评级数量居前。

 

【利多公告】

上海新阳(300236)+2.28%上海厂区年产能1.9万吨扩充目标已建设完成。

广汽集团(601238)+3.16%拟21.6亿元开展自主IDU电驱系统及GMC混动机电耦合系统产业化项目。

丰山集团(603810)+2.83%拟设合资公司,从事电解液业务。

京城股份(600860)+0.27%上半年实现净利润1057.70万元,同比扭亏为盈;

晶晨股份(688099)+1.51%上半年实现净利润5.85亿元,同比增长134.17%;

中水渔业(000798)-0.39%上半年实现净利润5215.49万元,同比增长1080.34%;

杉杉股份(600884)+3.46%上半年净利16.61亿元,同比增119%;

永福股份(300712)-1.65%上半年净利同比增长228%。

硕世生物(688399)+1.14%猴痘病毒核酸检测试剂盒获英国MHRA注册。

力源科技(688565)+1.01%公司产品适配车型进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录。

舒泰神(300204)+1.92%国家药品监督管理局同意STSA-1002注射液和STSA-1005注射液用于针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的临床试验。

ST实达(600734)-0.59%拟中标14.98亿元双碳绿色能源中心应用服务采购项目,ST实达2021年营收为9.22亿元。

 

【资金观潮】

北向资金8月11日大幅净买入132.95亿元。比亚迪歌尔股份药明康德分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。通威股份净卖出额居首,金额为2.71亿元。

 

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